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重点上市公司2017年年报点评

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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:05:11 | 显示全部楼层
【中信证券去年净利同比增10.3% 证金持股升至4.9%】中信证券(600030)3月22日晚披露年报,公司2017年营收433亿元,同比增13.9%;净利114.3亿元,同比增10.3%;每股收益0.94元。公司拟每10股派现4元(含税)。股东方面,证金公司去年四季度增持882万股,持股比例由去年三季末的4.83%升至4.9%。此外,10个中证金融资管计划均有增持动作,持股比例均由去年三季末的0.87%升至1.16%,合计增持2.9%。

点评:中信证券盈利能力继续位居国内证券公司首位,公司各项业务继续保持市场前列。去年中信证券投行业务,经纪业务,以及资管业务全面发展,同时,海外市场业务发展也较为迅速,这些都推动了上市公司营收和盈利增长。随市场回暖,中信证券2018年业绩将更加乐观。随着证金增持,中信证券可能会受到投资者进一步追捧。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:05:41 | 显示全部楼层
【国药股份去年净利增15% 拟10派4.5元】国药股份(600511.SH)披露年报,公司2017年营收为362.85亿元,同比增长4.84%;净利为11.41亿元,同比增长15.28%;每股收益1.55元。公司拟每10股派现4.5元,共计派现3.45亿元。

点评:去年公司完成4家公司重组,使得其成为国药集团旗下北京地区唯一医药分销平台,市场规模优势进一步扩大,也促进了公司业绩规模的持续增长。若未对基数进行相应调整,公司业绩将翻倍增长。这是公司连续第16年分红,公司控股股东国药控股将有55%的分享权益,其它投资者也将受益。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:05:59 | 显示全部楼层
【海螺水泥披露2017年净利同比增85.87%】公司实现营业收入753.1亿元,同比增长34.65%;实现净利润158.5亿元,同比增长85.87%;证金大幅增持0.93%,持股升至3.96%。

点评:作为水泥行业龙头,海螺水泥优先受益于水泥行业供给侧结构性改革的积极影响,去年产品价格同比大幅增长,产品量价齐升支撑了公司业绩。随着水泥行业结构升级,环保要求日趋严格,公司将在行业调整中处于领先地位。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:06:42 | 显示全部楼层
【梅花生物拟派现超10亿 证金持股升至4.9%】梅花生物(600873.SH)披露年报,公司2017年营收为111.32亿元,同比增长0.36%;净利为11.74亿元,同比增长12.66%;每股收益0.38元。公司拟每10股分配股利3.3元,共派现10.14亿元(含税)。股东方面,证金公司去年四季度增持1242万股,持股由去年三季末的4.5%升至4.9%。

点评:公司是世界上最大的味精生产企业之一,也是国内最大的氨基酸生产商。按照3月22日收盘价5元计算,股息率高达6.6%,相当于每股收益的87%都拿来派息了,对投资者来说很有吸引力,证金公司的增持也是在意料之中。2016年公司分红也不低,达到10股分配股利3元。不过,目前公司股价处在下行轨道中,应密切关注走势在何时逆转。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:13:01 | 显示全部楼层
【海天味业去年净利润同比增长24.21%  拟10派8.5元】海天味业(603288.SH)披露年报,公司营业收入145.84 亿元,同比增长17.06%;归属于上市公司股东的净利润35.31亿,同比增长24.21%,拟10派8.5元。

点评:海天味业依旧是一只质地优秀的股票,上市四年以来的净资产收益率均在25%以上,并且逐年小幅增长。净资产收益率已经达到30%,每股收益成长接近25%。从销售角度上看,海天味业毛利率为45%,净利率却能达到24%,三费控制合理,远远领先于行业对手。不过,良好的基本面势必吸引大量投资机构的注意。目前海天味业股价被推升至近60元,动态市盈率超过45倍,估值处在较高水平。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:14:34 | 显示全部楼层
【中国平安、新华保险披露2017年净利润】中国平安(601318.SH)披露,2017年归母净利润890.88亿元,同比增长42.8%。新华保险(601336.SH)当年归母净利润53.8亿元,同比增长8.9%。

点评:受益于资本市场回暖,固定收益类和股票类投资收益增加,险企净利润普遍增长,中国平安和新华保险也不例外。中国平安各项指标都表现优异,中国平安寿险及健康险业务的新业务价值同比大增32.6%至673.57亿元;中国平安代理人规模同比增长24.8%至138.60万,创历史新高。新华保险如期完成转型,十年期及以上业务成为首年期交的主要来源,达到183.11亿元,同比增长29.6% 。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:14:41 | 显示全部楼层
【上海家化去年净利增逾九成 证金公司退出股东前十名单】上海家化(600315.SH)披露年报,公司2017年营收为64.88亿元,同比增长8.82%;净利为3.9亿元,同比增长93.95%;每股收益0.58元,公司业绩及运营效率获得较好提升。公司拟每10股派1.8元(含税)。股东方面,证金公司去年四季末退出前十大股东名单,而去年三季末持股为1847万股,持股比例2.74%。

点评:上海家化交出了一份超出预期的答卷。管理层行动很快,迅速扭转了2016年经营不善引发的业绩俯冲。虽然品牌依旧老化,但新品销售强劲,渠道发展势头也不错。随着Tommee Tippee品牌并表,公司业绩在未来将增添一个强有力的支撑点。上海家化旗下品牌正逐渐转向年轻市场的定位。多元化发展下,公司维持国内化妆品的龙头地位将不会是一场空谈。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:15:53 | 显示全部楼层
【方正证券2017年业绩大幅下滑】方正证券(601901.SH)发布业绩快报,2017年,受沪深两市交易量下滑、债券市场低迷以及去年同期处置金融资产收入基数较高等因素影响,2017年公司营收为59.52亿元,同比下降23.29%;净利为14.53亿元,同比下降43.45%。

点评:从实际数据来看,方正证券的业绩远低于中信证券、国泰君安等大券商。再有,目前尚不清楚2017年的业绩数据是否已经包含了因乐视股票质押发生的本金和利息损失。如果2017年没有包括在内,那么2018年的业绩将受到较大不利影响。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:16:07 | 显示全部楼层
【马钢股份去年净利增236%】马钢股份(600808.SH)3月20日晚披露年报,公司2017年实现营收732.28亿元,同比增长52%;净利41.29亿元,同比增长236%;每股收益0.536元。

点评:公司业绩增长主要源于2017年钢铁行业仍旧持续推进供给侧改革,相关占比较大的板材和长材产品实现了量价齐升。经历连续两年的复苏,钢铁行业已经逐渐出现较为明显的复产迹象,未来行业盈利增速或将放缓,相关公司股价表现或将趋于平淡。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 09:16:24 | 显示全部楼层
【天赐材料一季度净利预增530%-560%】天赐材料(002709.SZ)公告,预计2018年一季度净利润为4.03亿元-4.22亿元,同比增长530%-560%。公司上年同期盈利6395.55万元。业绩变动主要原因为公司对容汇通用锂业会计核算方式变更,增加本期净利约3.9亿元,剔除该因素对净利的影响后,预计一季度净利润为1266万元至3185万元,同比下降50%-80%。

点评:变更前采用的核算方法,是公司对容汇锂业的权益性投资按照长期股权投资列报,并按权益法进行后续计量。变更后采用的核算方法,公司对容汇锂业的权益性投资按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报。天赐材料此前预计,会计核算方法变更将增加公司净利润约3.9亿元人民币。
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