应材、ASML、TEL、泛林和 KLA：五大半导体设备发财报！

老牛

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在持续的技术冲突中，美国以国家安全为由，不断阻挠设备供应商向中国出口先进机械的努力。美国对华严格出口管制对应用材料、ASML、TEL、泛林研究和 KLA 等公司有何影响？
#Applied Materials 公布 2024 年第 1 季度收益为 6.71B 美元，收入下降不到 1%。中国市场上个季度的收入翻了一番，达到 30 亿美元，成为一个亮点，份额从一年前的 17% 跃升至 45%。这一激增主要是由于中国迫切推动互联网设备、电信、汽车、电力和传感器产能建设。尽管预计不会维持目前的增长率，但应用材料公司相信对更多芯片的持续需求将推动市场发展。
#ASML被视为该行业的风向标，报告 23 年第 4 季度净销售额为€ 7. 2B ，高于第三季度的€ 6.7B 。2023年年销售额达到€ 27.6B，在中国的销售份额为26.3%，ASML已超越韩国成为其第二大市场。然而，ASML警告说，地缘政治紧张局势和美国潜在的对华出口管制扩张仍然存在运营风险。该公司估计，美国和荷兰的出口管制可能会使其今年向中国销售的中档 DUV 设备减少约 10-15%。
#TEL公布2024年第3季度营收为463.6B元，其中中国地区营收占比46.9%，环比增长42.8%。TEL预计中国的需求将持续强劲，并指出该国仅生产其所需芯片的一小部分，并将积极投资以减少对外国技术的依赖。这一势头预计将持续到 2025 年。TEL总裁：地球上每一颗芯片都经过我们的设备
#Lam研究发现，2Q24 收入环比增长 7.9% 至 $3.76B，其中来自中国市场的收入份额从 48% 下降至 40%。在人工智能等创新的推动下，半导体行业预计将在未来几年强劲增长，科林集团有望从中受益。该公司预计，由于 HBM 产量增加和工艺转型，DRAM 制造商的设备支出将增长，而 NAND 制造商的支出将随着技术升级而增加。Lam Research — 半导体五大设备当中最低调的公司
#KLA报告称，2024 年第 2 季度收入同比下降 16.7% 至 $2.487B，其中中国仍然是其最大的收入贡献者，尽管其份额从第 1 季度的 43% 下降至 41%。KLA 估计本季度的中点收入为 $2.3B。晶圆制造设备的需求预计将在 2024 年达到 $80B 范围的高端，下半年的表现预计将优于上半年。被逼出来的天才，KLA科磊创始人的故事
2024年全球半导体设备制造商财报显示，先进制造设备需求激增，行业复苏积极。尽管美国对华出口管制给部分公司如ASML带来风险，但多数公司通过在中国市场的强劲表现弥补了潜在损失。应用材料公司和TEL在中国市场的收入均实现了显著增长，而Lam研究虽在中国市场份额有所下降，但整体收入仍环比增长。KLA虽收入同比下降，但中国仍是其最大收入来源。总体来看，半导体设备行业前景乐观，尤其中国市场。
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